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| Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (inkl. Dipl. Finanzberater/in IAF) |
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Infoabende |
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Bank/Versicherung/Finanzplanung |
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24.11.2010 |
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23.02.2011 |
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11.05.2011 |
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18.00 Uhr im Schulzentrum Dreilindenstrasse 20 |
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Ihr nächster Lehrgang
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Kernmodul Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Kurscode: LFIP/1010
- Beginn: 18.06.2010
- Ende: 23.10.2010
- Prüfung: November 2010
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Ihr nächster Lehrgang
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Dipl. Finanzberater/in IAF
Kurscode: LIAF/1011
- Beginn: 27.08.2010
- Ende: 25.03.2011
- Prüfung: Mai 2011
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Kernmodul Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Kurscode: LFIP/1011
- Beginn: 19.11.2010
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Ihr nächster Lehrgang
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Dipl. Finanzberater/in IAF
Kurscode: LIAF/1111
- Beginn: 10.02.2011
- Kurstage: Die Kurse finden ca. je zur Hälfte an Wochentagen und an Samstagen gemäss Stundenplan statt.
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Ziel/Zielgruppe |
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Die Ausbildung und Zertifizierung zum/zur Dipl. Finanzberater/in IAF und Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis schaffen effiziente und praxisbezogene Qualifikationen für Finanzberater/innen, die sich in ihrer Praxis um Privatkunden des Mittelstandes in der Schweiz kümmern. Die Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privatkunden in den Schwerpunktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent zu beraten bzw. entsprechend geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Absolvierenden erkennen durch die Anwendung des integrierten Beratungsansatzes die vernetzten Kundenbedürfnisse. Sie können darauf folgend dem Kunden ein bedarfsgerechtes Angebot unterbreiten und dieses mittels einer abgestimmten Produktpalette umsetzen.
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis sind im Weiteren in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aktivphase und Vorbereitung auf Pension) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse umfassend und vernetzt auf die persönliche Kundensituation angewendet.
Zum Zielpublikum gehören insbesondere Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Finanzunternehmen) sowie selbständige Berater/innen, die in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind. Die Ausbildung und Zertifizierung "Dipl. Finanzberater/in IAF" sind durch massgebende Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister breit abgestützt.
Zudem ist der Bildungsabschluss von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (Finma) als Fachausbildung für die Erlangung der Fondsvertriebsbewilligung sowie als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.
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Inhalt/Methodik
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Der Inhalt besteht aus diversen praxisbezogenen Modulen wie Vermögen, Immobilien, Vorsorge und integrale Beratung, die gemäss Berufsbild zielgerichtet auf eine erfolgreiche Tätigkeit für Finanzberater/innen vorbereiten.
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Dauer |
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2 Semester (Finanzberater/in IAF)
1 Semester (Finanzplaner/in eidg. Fachausweis)
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Stundentafel |
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| Dipl. Finanzberater/in IAF |
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| Fächer |
Lektionen |
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| Grundlagen der Finanzberatung |
9 |
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| Güter- und Erbrecht |
9 |
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| Steuern und Liquidität |
18 |
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| Vermögen |
45 |
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| Vorsorge |
45 |
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| Versicherung |
36 |
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| Immobilien |
36 |
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| Integrale Finanzberatung, rechtliche Rahmenbedinungen |
18 |
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| Prüfungsvorbereitung |
54 |
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| Total |
270 |
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Stundentafel |
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| Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis |
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| Fächer |
Lektionen |
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| Kernmodul Finanzplanung inkl. Vertiefung Anlage und Vorsorge |
144 |
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| Total |
144 |
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Voraussetzung/Vorbereitung |
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Die Prüfungen werden zentral durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt (Informationen dazu siehe www.iaf.ch).
Wer die folgenden Bedingungen erfüllt, wird zur Fachprüfung Finanzberater/in IAF zugelassen:
a) einen der nachstehenden Ausweise besitzt:
a.a) eidg. Fähigkeitszeugnis für kaufmännische Angestellte oder ein anderes eidg. Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Berufsausbildung oder einen mindestens gleichwertigen Ausbildungsausweis
a.b) Als mindestens gleichwertige Ausweise gelten:
- Diplom einer vom Bund anerkannten Handelsschule
- Maturitätsausweis (alle Typen)
- Abschlusszeugnis eines Lehrerseminars
- eidg. anerkanntes Diplom einer Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV)
- eidg. Diplom einer Höheren kaufmännischen Fachprüfung
- Abschluss einer kantonalen oder eidgenössischen Hochschule
oder
a.c) Fähigkeitszeugnis einer zweijährigen Berufsausbildung
b) sich zum Zeitpunkt der Fachprüfung über eine ausreichende Berufspraxis nach Erwerb eines Ausweises gemäss lit. a) ausweisen kann. Als ausreichende Praxis gelten:
- bei einer Grundausbildung gemäss lit. a.a) und lit. a.b): zwei Jahre im Bereich Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungen
- bei einer Grundausbildung gemäss lit. a.c): fünf Jahre, davon mindestens zwei Jahre im Bereich Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungen
Bei einer Berufspraxis im Bereich Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungen von fünf Jahren oder mehr entfällt der Vorbildungsnachweis gemäss lit. a). |
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Prüfung/Abschluss/Titel |
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Prüfung Dipl. Finanzberater/in IAF
– 4 schriftliche Prüfungen in: Vermögen, Vorsorge, Versicherungen und Immobilien
– 1 mündliche Prüfung
Prüfung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
– 2 schriftliche Prüfungen: Themen der Finanzplanung, Finanzplanung für private Haushalte
– 1 mündliche Prüfung
Abschluss/Titel
Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen sind berechtigt, den Titel «Dipl. Finanzberater/in IAF» und «Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis» zu tragen.
Teilnehmeranzahl
Max. 24 Personen |
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Kursleistungen/Kosten |
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Dipl. Finanzberater/in IAF
Ganzer Lehrgang (total ca. 270 Lektionen)
Fr. 7´500.– (KV-Mitglieder), alle übrigen Teilnehmenden Fr. 8'100.–.
Diese Preise gelten ausschliesslich für Teilnehmende, die seit zwei Jahren ununterbrochen im Kanton Luzern wohnen oder aus einem Kanton stammen, der die Fachschulvereinbarung mit dem Kanton Luzern unterzeichnet hat (AG [gilt nur die HFW], BE [bitte erkundigen Sie sich beim Sekretariat IWB], NW, OW, SZ, TI, UR, ZG).
Die Preise für Teilnehmende aus Kantonen ohne Fachschulvereinbarung teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.
Externe Prüfungskosten IAF: Fr. 2'000.–
(Stand 2010)
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Kernmodul Finanzplanung (total ca. 144 Lektionen)
Fr. 4'400.– (KV-Mitglieder), alle übrigen Teilnehmenden Fr. 4'800.–.
Diese Preise gelten ausschliesslich für Teilnehmende, die seit zwei Jahren ununterbrochen im Kanton Luzern wohnen oder aus einem Kanton stammen, der die Fachschulvereinbarung mit dem Kanton Luzern unterzeichnet hat (AG [gilt nur die HFW], BE [bitte erkundigen Sie sich beim Sekretariat IWB], NW, OW, SZ, TI, UR, ZG).
Die Preise für Teilnehmende aus Kantonen ohne Fachschulvereinbarung teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.
Externe Prüfungsgebühr (eidg. Berufsprüfung): Fr. 1'200.–
(Stand 2010) |
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